Early Access · kleine Gruppe ab Dezember

Vom Lead zum Termin – in Minuten, nicht in Tagen.

Das CRM für Finanzberater, Makler und ihre Teams. Neue Anfragen landen in Sekunden beim richtigen Menschen, ein Assistent schreibt mit, und du siehst jeden Tag, was wirklich passiert.

60-Sekunden-Check starten Ablauf ansehen
Unabhängig, ohne Pool-Bindung Server in Deutschland Persönliches Onboarding
DAS PROBLEM

Die meisten Leads sind nicht schlecht. Sie werden nur zu spät angerufen.

Die Anzeige läuft, das Formular wird ausgefüllt – und dann liegt die Anfrage in einem Postfach, einer Excel-Liste oder einem CRM, das für alles gebaut ist, nur nicht für Finanzvertrieb.

Bis jemand anruft, ist der Interessent woanders, hat vergessen, warum er sich gemeldet hat, oder geht nicht mehr ran. Teures Marketing, verschenkte Termine.

FUNKTIONEN

Ein System für den ganzen Weg – vom Formular bis zum Termin.

Leads in Sekunden beim richtigen Berater

verfügbar

Meta-Formular, Website oder Import: Jede Anfrage wird sofort verteilt, mit Reaktionszeit und Erinnerung. Nichts bleibt liegen.

Termin im Gespräch

im Pilot

Der Setter sieht die freien Termine aller Berater und bucht mit einem Klick, während der Kunde am Telefon ist.

Du siehst, was wirklich passiert

verfügbar

Reaktionszeit, Terminquote, offene Leads – je Person und Woche. So weißt du, ob es am Marketing liegt oder am Nachfassen.

Beratung mit Rechnern und Präsentation

kommt 2027

Rentenlücke, Einkommenssicherung, Wünsche und Ziele – mit dem Kunden auf dem Bildschirm, im selben System.

DEIN ASSISTENT IM VERTRIEB

Du telefonierst. Den Rest schreibt VertriebsFlow.

Einsprechen statt Abtippen, Listen per Sprache, ehrliches Feedback nach dem Gespräch – und alles landet automatisch dort, wo es hingehört.

Sprachnotiz

verfügbar

Nach dem Gespräch kurz einsprechen. VertriebsFlow schreibt die Notiz, füllt die passenden Felder und schlägt den nächsten Schritt vor – du bestätigst mit einem Tipp.

Sprachassistent

im Pilot

Sag, welche Leads du sehen willst, und die Liste steht – sortiert und bereit zum Abtelefonieren.

Anruf-Coach

im Pilot

Nach jedem Gespräch: dein Sprechanteil, deine Fragen und genau ein Tipp. Nur deine eigene Stimme, nur mit deiner Zustimmung.

Automatisch nach dem Anruf

verfügbar

Auflegen – Versuch gezählt, Ergebnis gesetzt, nächster Schritt vorgeschlagen, Notiz übernommen. Kein Abtippen, keine Liste am Abend.

SO FUNKTIONIERT'S

Dienstag, 19:42 Uhr. Neun Minuten bis zum Termin.

Eine Anfrage, vier Momente. So sieht ein ganz normaler Abend mit VertriebsFlow aus – Beispielablauf mit Demo-Daten.

19:42:07

Julia füllt die Anzeige aus

Dienstagabend, Sofa, Handy. Sie hat seit Wochen ein schlechtes Gefühl wegen ihrer Absicherung – jetzt tippt sie auf „Senden“.

19:42:09

Zwei Sekunden später weiß es Anton

Kein Postfach, keine Weiterleitung. Der Lead landet direkt beim Setter – mit allem, was er für den Anruf wissen muss.

19:42:21

Ein Klick – und Julia hat jemanden am Telefon

Sie erinnert sich noch genau, warum sie angefragt hat. Anton sieht die freien Termine von Marvin und Nicolas und fragt nach.

19:51

Der Termin steht. Und alles ist erfasst.

Termin im Kalender, Notiz eingesprochen statt abgetippt, Bestätigung per WhatsApp. Neun Minuten nach dem Klick auf „Senden“.

Und ohne VertriebsFlow?Die Anfrage liegt bis morgen Mittag im Postfach. Julia hat inzwischen zwei andere Angebote – und geht nicht mehr ran.
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Vincent Melchert, Gründer von VertriebsFlow
WARUM ICH DAS BAUE

Ich war selbst Berater – und habe Empfehlungsgeschäft gehasst.

Mit meiner Agentur entwickle ich heute Leadsysteme für planbare Kundengewinnung im Finanzvertrieb. Die Anfragen kommen – aber zu oft scheitert es danach: am Anruf, am Nachfassen, am Termin.

VertriebsFlow ist das Werkzeug, mit dem aus einem Lead auch ein Kunde wird. Gebaut für Finanzvertrieb, unabhängig von Pools, und zusammen mit Beratern entwickelt, die es jeden Tag nutzen.

Vincent Melchert · Gründer, Melchert Consulting GmbH
UNABHÄNGIG

Du zahlst für Software. Sonst nichts.

Keine Pool-Bindung, keine Beteiligung an deiner Courtage, keine Vorgabe, bei wem du einreichst. Deine Kunden bleiben deine Kunden.

  • Server in Deutschland, Vertrag zur Auftragsverarbeitung
  • Einwilligungen sauber dokumentiert
  • Rollen für Inhaber, Leitung, Berater und Setter
60-SEKUNDEN-CHECK

Passt VertriebsFlow zu dir?

Vier kurze Fragen. Danach weißt du, was VertriebsFlow bei dir verändern würde – und kannst direkt 15 Minuten mit mir buchen oder dir einen Platz in der Early-Access-Gruppe sichern.

Persönliche Auswertung statt Formular Termin direkt im Anschluss – wenn du willst Gründerpreis für die ersten zwölf Monate
Frage 1 von 5ca. 60 Sekunden

Wie arbeitest du heute?

Keine Anmeldung nötig. Du bekommst am Ende eine persönliche Auswertung.
IN ENGLISH

About VertriebsFlow

VertriebsFlow is a CRM for financial advisors, insurance brokers and their sales teams in Germany, Austria and Switzerland. It routes new inquiries to the right person within seconds, plans calls and follow-ups, books appointments and tracks deals – hosted in Germany, processed within the EU.

Google Calendar: If an advisor connects their Google Calendar, VertriebsFlow reads only the free/busy times of the advisor’s own calendar and creates the appointments the advisor or their team books. No event details are read, and no data is used for advertising or to train AI models. The connection can be removed at any time in the app settings.

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